YPF modificó su oferta de canje de deuda internacional

La petrolera de mayoría estatal no logró avanzar con el primer intento de reestructuración de su deuda.

YPF modificó su oferta de canje de deuda internacional
YPF modificó su oferta de canje de deuda internacional

La empresa petrolera de mayoría estatal YPF no logró avances en su primer intento de avanzar en la reestructuración de su deuda, ya que no logró reunir a los acreedores en distintas asambleas internacionales para tratar una refinanciación de pagos. Por este caso, se anunció una modificación de su oferta.

Dentro de la nueva oferta, se extiende su vencimiento final al 5 de febrero, siendo válidas estas nuevas condiciones para aquellos inversores que ya han ingresado sus bonos al canje como para todos aquellos que deseen hacerlo hasta la fecha de vencimiento final. Desde la compañía explicaron que “las modificaciones buscan fortalecer la estructura de garantías del bono respaldado con flujo de exportaciones con vencimiento en 2026 y atender la preocupación de los inversores sobre la inexistencia de flujos durante los próximos dos años”.

De esta forma, la compañía decidió reforzar la estructura de garantías del bono 2026 por medio del ofrecimiento de una prenda en primer grado sobre acciones de su subsidiaria YPF Luz. Respecto al flujo de intereses durante los próximos años, la compañía incorporó el pago de cupones en los tres nuevos bonos a tasas del 4% para el 2026, 2,5% para el 2029 y 1,5% para el 2033.

Además, con el objetivo de incrementar el valor económico de la propuesta de canje, YPF aumentó la tasa de interés de los nuevos bonos 2026 y 2029 del 8,5% al 9%, aplicables desde enero de 2023. También modificó las estructuras de amortización de los nuevos bonos 2026 y 2029 para acortar la vida promedio, entre otras.

Finalmente, estos cambios se suman al ya introducido el 14 de enero por el cual la compañía modificó las características de las mayorías necesarias para proceder con el cambio de los términos y condiciones no económicos de los bonos viejos, pasando a requerir mayoría absoluta de tenedores de cada serie.

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